بازیگر سیرک می شود

آقای ماجیکا بچه ها را به سیرک می برد و یک نمایش جادویی نشانشان می دهد. اما یک دفعه غیبش می زند و هیچ کس نمی داند کجا رفته. از طرفی خانم وارلاک، جادوگر بد جنس، هم آفتابی شده و با آکروبات ها و حیوانات وحشی دست آموزش معرکه گرفته. خدا کند آقای ماجیکا پیدا شود...