جایی که کوه بوسه می زند بر ماه

مین‌لی نزدیک کو بی‌ثمر در رئستایی فقیر زندگی ‌می‌کند. سال ها است که روستا رنگ خوشبختی را ندیده است. مین‌لی در مزرعه کار می‌کند و تنها دلخوشی‌اش قصه‌هایی است که پدرش برای او می‌گوید. پیرمرد قصه‌های پدر، جواب همه‌ی سوالات را می‌داند. مین‌لی این قصه‌ها را باور می‌کند و تصمیم می‎‌گیرد پیرمرد را پیدا کند. در طول سفرش با دوستانی استثنایی از جمله ماهی سخنگو، پادشاه قدرتمند و اژدهایی که نمی‌تواند پرواز کند آشنا می‌شود.