شب ها گرگ می شوم

در یک شب بارانی، سگی با چشم های زرد و وحشتناک پسربچه‌ای به نام "مورتیز" را گاز می‌گیرد. او به زودی متوجه تغییراتی عجیب در خود می‌شود؛ تغییراتی که در نهایت‌، او را به یک گرگ تبدیل می‌کند. ولی این پایان ماجرا نیست. او به همراه دوستش "لیندا" تلاش می‌کند تا بر این مشکل بزرگ غلبه کند.